RV 감속기 시장 재편 눈길 ... 중국 업체, 일본 선도기업 추격
산업용 로봇의 핵심 부품인 정밀감속기 시장에서 중국 업체들의 존재감이 빠르게 커지고 있다. 일본 Nabtesco가 중·대형 산업용 로봇 관절용 정밀감속기 분야에서 여전히 세계 시장을 주도하고 있지만, 중국에서는 Huandong Tech와 Zhongda Leader 등 현지 업체가 RV 감속기의 양산 확대와 기술 고도화에 나서면서 시장 구도가 변화하고 있는 것이다. 이 기사는 2025~2026년 공개된 Nabtesco 공식 자료와 Huandong Tech 기업공개 신고자료, Shuanghuan Driveline 및 Zhongda Leader 의 2025년 연차보고서 등 최근 공식·공시자료를 바탕으로 RV 감속기 시장의 변화를 살펴봤다.
산업용 로봇 핵심부품, RV 감속기
산업용 로봇의 베이스와 어깨, 팔 등 높은 토크와 강성이 요구되는 관절에는 정밀감속기가 핵심 부품으로 사용된다. 특히 RV 정밀감속기는 높은 하중과 토크를 전달하면서도 낮은 백래시와 정밀한 위치결정이 요구되는 중·대형 산업용 로봇에서 중요한 역할을 한다.
이 분야에서 오랫동안 시장을 주도해 온 기업은 일본 Nabtesco 다. Nabtesco는 현재 중·대형 산업용 로봇 관절용 정밀감속기의 세계 시장점유율을 약 60%로 자체 추산하고 있다. 회사의 RV 정밀감속기는 높은 강성, 내충격성, 낮은 백래시와 정밀 위치결정을 특징으로 하며 산업용 로봇을 비롯해 공작기계와 자동화 설비 등에 폭넓게 적용되고 있다. 2025년 1~3분기에도 Nabtesco의 정밀감속기 매출은 전년 동기 468억엔에서 570억엔으로 증가했다.
회사는 중국과 한국 전기차 제조업체의 설비투자 증가 등을 매출 확대 요인으로 설명했다. 이는 Nabtesco가 글로벌 시장에서 여전히 강한 경쟁력을 유지하고 있음을 보여준다. 다만 중국 시장의 경쟁구도는 빠르게 변하고 있다. 중국 로봇산 업의 성장과 함께 현지 RV 감속기 업체의 공급이 확대되면서 Nabtesco와 중국 업체 간 점유율 격차도 줄어드는 모습이다.
중국 시장에서 커지는 현지 업체의 존재감
중국 Huandong Tech(환동테크)가 상하이증권거래소 상장을 추진하며 제출한 기업공개 신고자료는 중국 RV 감속기 시장의 변화를 비교적 구체적으로 보여준다. 해당 상장 심사는 2026년 9월 회사 측의 신청 철회로 종료됐다.
GGII 통계를 인용한 해당 자료에 따르면, 중국 로봇용 RV 감속기 시장에서 Nabtesco의 점유율은 2021년 51.77%에서 2022 년 50.87%, 2023년 40.17%, 2024년 33.79%로 낮아졌다. 반면 Huandong Tech는 같은 기간 10.11%에서 13.65%, 18.89%, 24.98%로 점유율을 높였다. 이에 따라 2024년 중국 시장에서 Nabtesco와 Huandong Tech의 점유율 격차는 10%포인트 미만 까지 좁혀졌다.
다만 두 점유율 수치는 조사 대상 시장이 다르다. Nabtesco가 제시한 약 60%는 중·대형 산업용 로봇 관절용 정밀감속기의 글로벌 시장점유율인 반면, 33.79%와 24.98%는 GGII가 집계한 중국 로봇용 RV 감속기 시장점유율이다.
Huandong Tech, 중국 RV 감속기 선두권으로
Huandong Tech는 자동차용 기어와 정밀전동 부품을 생산하는 Shuanghuan Driveline의 자회사로, 산업용 로봇용 고정밀 RV 감속기를 주요 사업으로 하고 있다. Huandong Tech는 제품 국산화와 양산 확대를 통해 중국 산업용 로봇 제조사를 중심으로 공급을 넓혀왔다. 회사는 기업공개 신고 자료에서 RV 감속기 국산화를 통해 국내 로봇업체의 조달비용과 조달주기를 줄였다고 설명하고 있다.
기술 고도화도 계속되고 있다. Shuanghuan Driveline의 2025 년 연차보고서에 따르면 Huandong Tech는 중하중·고하중 RV 정밀감속기 분야에서 고정밀·장수명 기술 개발을 핵심 과제로 추진하고 있다. 동시에 모터와 감속기를 결합한 일체형 회전관절 모듈도 개발하며 통합 구동모듈로 제품 범위를 확대하고 있다.
▲ Huandong Tech의 E 시리즈 RV 정밀감속기 ‘SHPR-110E’. 중국 로봇용 RV 감속기 시장에서 공급을 확대하고 있다.
Zhongda Leader, RV·하모닉·행성감속기 동시 확대
중국 정밀감속기 시장에서 주목할 또 다른 업체는 Zhongda Leader(중다 리더)다. 회사는 정밀감속기 분야에서 행성감속 기, RV 감속기, 하모닉 감속기 세 종류를 모두 양산하고 있다. Zhongda Leader는 2025년 연차보고서에서 이들 세 제품군의 양산체제를 구축한 중국 내 소수 업체 가운데 하나라고 설명했다. 제품 범위도 감속기 단품에서 통합 구동모듈로 확대하고 있다.
2025년 정밀감속기 부문 매출은 2억5236만 위안으로 전년 대비 4.04% 증가했으며, 전체 매출의 24.24%를 차지했다. 다만 이 수치는 RV 감속기 단독 실적이 아니라 행성·RV·하모닉 감속기를 포함한 정밀감속기 부문 전체 매출이다. 회사는 2025년 중국 정밀감속기 시장에 대해 산업용 로봇 생산 확대와 휴머노이드 로봇 개발, 신에너지 설비투자 등을 배경으로 수요가 증가하고 있으며, 국산화가 빠르게 진행되는 시장으로 평가했다.
▲ Zhongda Leader의 RVE 시리즈 RV 정밀감속기. 산업용 로봇용 고정밀 감속기 제품 군의 하나다.
산업용 로봇 넘어 휴머노이드로 경쟁 확대
중국 업체들의 정밀감속기 사업은 기존 산업용 로봇을 넘어 새로운 로봇 시장으로도 확대되고 있다. 특히 협동로봇과 휴머노이드의 성장 가능성이 커지면서 소형·경량·고토크 정밀감속기와 통합형 관절모듈이 새로운 경쟁 영역으로 떠오르고 있다.
다만 휴머노이드용 감속기 시장은 기존 산업용 로봇용 RV 감속기 시장이 그대로 확대되는 구조와는 다르다. 관절별로 요구되는 토크와 크기, 중량이 달라 RV형 감속기뿐 아니라 하모닉·스트레인 웨이브 감속기, 행성감속기, 소형 사이클로이드 감속기와 일체형 액추에이터 등 다양한 방식이 적용될 수 있다.
Nabtesco도 이러한 변화에 대응하고 있다. 회사는 2025년 12 월 협동로봇과 휴머노이드 시장을 겨냥해 소형·경량 정밀감속기 RVmini와 Monocrank를 공개했다. 기존 중·대형 산업용 로봇 중심의 RV™ 제품군에서 소형 로봇과 차세대 관절 시장까지 대응 범위를 넓히는 전략이다.
Zhongda Leader 역시 2025년 연차보고서에서 휴머노이드 로봇의 산업화가 정밀감속기 수요 확대 요인이 될 수 있다고 설명하고 있다. 다만 휴머노이드 시장은 아직 본격적인 대량생산이 시작되는 단계인 만큼 기술방식과 수요 확대 속도에는 불확실성도 남아 있다.
중국 업체 추격, RV 감속기 경쟁구도 변화
현재 글로벌 중·대형 산업용 로봇 관절용 정밀감속기 시장에서는 Nabtesco가 여전히 강한 지위를 유지하고 있다. 반면 중국 시장 에서는 Huandong Tech를 비롯한 현지 업체들의 점유율이 빠르게 확대되고 있으며, Zhongda Leader처럼 RV·하모닉·행성감속 기와 통합 구동모듈까지 제품군을 넓히는 업체도 등장하고 있다.
향후 경쟁은 단순한 가격이나 국산화 수준을 넘어 정밀도와 수명, 강성, 토크 밀도, 양산품질과 통합 구동기술로 확대될 가능성이 크다. 여기에 협동로봇과 휴머노이드라는 새로운 수요처까지 더해지면서 일본 선도기업과 중국 업체 간 정밀감속기 경쟁은 더욱 다층적인 구조로 변화할 것으로 보인다.
자료제공: Nabtesco, Huandong Tech, Zhongda Leader, GGII
